Tableaux de bord
Les tableaux de bord permettent aux commerciaux et managers de visualiser des informations clés à partir des données d’objets Salesforce.
Ils sont consultables depuis :
- Une sélection géographique
- Un objet sur la carte
- Les listes associées à un objet
A partir d’une sélection géographique
En sélectionnant des objets grâce à l’outil de sélection, les tableaux de bord les prennent en compte pour mettre à jour les données utilisées.
Par exemple, une sélection de comptes permet d’accéder à un tableau de bord sur leurs opportunités.
Liste des tableaux de bords disponibles
Tableau de bord en fonction des objets sélectionnés
A partir d’un objet
Les tableaux de bord peuvent aussi être accessibles à partir de la fiche d’information d’un objet sur la carte.
A partir des listes associées
Le tableau de bord basé sur les opportunités de l’exemple précédent est accessible à partir de l’onglet Opportunités des listes associées à un compte.
L’utilisateur obtient alors un tableau de bord dont les données proviennent des opportunités de cette liste.
Voir l’article de création de tableaux de bord pour plus d’infos sur les visualisations.