Débuter avec l’app de Territory Management
Galigeo for Salesforce Advanced vous permet de gérer votre Territory Management :
- Analysez les secteurs à partir d’indicateurs Salesforce
- Redessinez-les à partir d’unité géographiques standards ou personnalisées
- Ré-affectez en masse les comptes suite à une réorganisation de vos équipes commerciales
Définitions
Tout au long de la documentation vous rencontrerez les termes ci-dessous :
Territoire
Un territoire est une zone géographique contenant un ensemble de secteurs. Un territoire peut être affecté à un collaborateur.
Secteur
Un secteur est une entité géographique. C’est l’unité de base d’un territoire. Un projet de Territory Design repose sur une couche de secteurs. Voici quelques exemples de couches de secteurs : les communes ou les IRIS en France, les codes postaux ou les counties aux Etats- Unis etc.
Collaborateur
Un collaborateur, au sens du Territory Management, est une personne physique ou une entité qui peut être affectée à un territoire. Les collaborateurs sont ajoutés par l’administrateur de l’application.
Interface
L’interface générale se présente comme ci-dessous avec :
- Liste des projets
- Vue cartographique
- Barre d’outils
- Vue des territoires (tabulaire ou graphique)
- Bouton pour basculer entre vue tabulaire et graphique
- Vue des secteurs
La barre verticale verte, placée entre les deux tableaux, permet de modifier la taille des vues territoires et secteurs.
La barre horizontale permet de redimensionner la fenêtre du bas ou de la cacher en cliquant sur le bouton du milieu.
Etapes
- Créez un projet de sectorisation
- Concevez des territoires et assignez-les à collaborateurs
- Affectez des enregistrements en masse à des utilisateurs Salesforce