Affectation des enregistrements
Cliquez sur l’onglet « Records Assignment » pour accéder à la page d’affectation des enregistrements en masse.
Cette page permet d’affecter en masse des enregistrements à des utilisateurs Salesforce. L’affectation à un propriétaire se base sur un projet de sectorisation où des collaborateurs ont été assignés à des territoires.
La page est divisée en deux parties :
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Règles d’affectation : l’utilisateur choisit un objet, sélectionne un projet de territoire et définit, s’il le souhaite, un filtre pour limiter les enregistrements à affecter
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Carte : Affiche une visualisation des enregistrements et des territoires concernés par l’opération.
Sélection des enregistrements et du projet
Sélectionnez un objet géographique de la liste déroulante. Cette liste contient tous les objets géographiques présents dans la page d’administration de Galigeo Standard Edition. Sélectionnons l’objet géographique Accounts.
Cliquez sur le bouton « Test » pour voir tous les enregistrements de l’objet géographique Accounts sur la carte.
Le nombre d’enregistrements correspondants apparaît.
Sélectionnez ensuite un projet Territory Management (cette liste contient tous les projets définis à l’aide du Territory Design).
Une fois le projet sélectionné, la carte s’actualise et zoome sur l’étendue de tous les territoires définis dans l’objet sélectionné.
L’exemple ci-dessus reprend des territoires autour de la ville Providence.
Ajoutons le filtre suivant : nous voulons tous les Accounts de type Prospect ayant un chiffre d’affaires supérieur à $50000 en 2012.
Cliquez ensuite sur le bouton « Test » pour rafraichir les données et la carte.
106 enregistrements correspondent à ce critère.
Affectation des enregistrements
Une fois que vous avez sélectionné les comptes qui vous intéressent, cliquez sur le bouton « Assign ».
Une fenêtre informe l’utilisateur qu’un processus de traitement par lots est planifié.
Une fois le processus terminé, l’utilisateur reçoit un e-mail avec les informations suivantes :
| Hi Admin Demo SellWhere Territory Mass Records Assignment Batch process for project Demo SellWhere on record type ‘Account’ is finished. with the following condition: Type = ‘Prospect’ AND Revenue_2012__c > 50000 Assignment details • Territory ‘Second Territory’ has 3 records assigned to user Providence Sales Rep. (id=005b0000001BhqBAAS). • Territory ‘First Territory’ has 39 records assigned to user Providence Sales Rep. (id=005b0000001BhqBAAS). |
Si des erreurs sont survenues durant le processus, elles sont mentionnées dans l’e-mail. Pour chaque territoire, il y a le nombre d’enregistrements affectés au collaborateur sélectionné.