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Foire Aux Questions

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Création d’objets

Important : La fonctionnalité de création d'objets est uniquement disponible dans un context Lightning de Salesforce ou dans l'Application Salesforce Mobile.

Depuis la carte

À partir de la position courante, symbolisée par le marqueur vert sur la carte Data Explorer, il est possible de lancer le formulaire de création d’un nouvel objet dans le CRM. La liste présentée en ouvrant le menu “Créer un enregistrement” correspond aux configurations des couches ouvertes.

Dans l’exemple ci-dessous, quatres couches sont ouvertes:

  • PDV IDF: Configuration sur l’objet PDV (objet custom)
  • Comptes FR: Configuration sur l’objet Compte
  • Distributeurs: Configuration sur l’objet Distributeur (objet custom)
  • Pharmas: Configuration sur l’objet Pharmacie (objet custom)

Create Record

En cliquand sur l’une des options présentées, le formulaire de création s’ouvre, dans lequel les informations d’adresse et de localisation sont pré-renseignées.

Create Record

Depuis l’Explorateur de données

Voir la section Enrichissement du CRM

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