Création d’objets
Important : La fonctionnalité de création d'objets est uniquement disponible dans un context Lightning de Salesforce ou dans l'Application Salesforce Mobile.
Depuis la carte
À partir de la position courante, symbolisée par le marqueur vert sur la carte , il est possible de lancer le formulaire de création d’un nouvel objet dans le CRM. La liste présentée en ouvrant le menu “Créer un enregistrement” correspond aux configurations des couches ouvertes.
Dans l’exemple ci-dessous, quatres couches sont ouvertes:
- PDV IDF: Configuration sur l’objet PDV (objet custom)
- Comptes FR: Configuration sur l’objet Compte
- Distributeurs: Configuration sur l’objet Distributeur (objet custom)
- Pharmas: Configuration sur l’objet Pharmacie (objet custom)
En cliquand sur l’une des options présentées, le formulaire de création s’ouvre, dans lequel les informations d’adresse et de localisation sont pré-renseignées.
Depuis l’Explorateur de données
Voir la section Enrichissement du CRM